CDMX (CONTRASTE POLÍTICO).-Fibra Uno (FUNO) colocó 7 mil 500 millones de pesos en dos bonos quirografarios con etiqueta verde, en una operación que registró una demanda superior a los 18 mil millones de pesos, equivalente a una sobresuscripción de 2.5 veces el monto ofertado.
La oferta pública se realizó el viernes 7 de agosto en el mercado nacional y los recursos obtenidos serán destinados al refinanciamiento de deuda de la empresa.
Emite bonos con vencimientos hasta 2036
Del monto colocado, 4 mil 300 millones de pesos corresponden al bono 26V-2V, con una tasa fija de MBONO + 170 puntos base, equivalente a una tasa fija de 10.81%, y con vencimiento en julio de 2036.
Los otros 3 mil 200 millones de pesos corresponden al bono 26V, con una tasa variable de TIIE + 85 puntos base y vencimiento en agosto de 2029.
Con ambas emisiones, FUNO elevó a 7.6 años el plazo promedio de su deuda, de acuerdo con la información proporcionada por la compañía.
Demanda supera por 2.5 veces la oferta
Uno de los principales datos de la operación fue el interés mostrado por los inversionistas. El libro de la emisión recibió solicitudes por más de 18 mil millones de pesos, frente a los 7 mil 500 millones colocados.
La demanda representó una sobresuscripción de 2.5 veces, un resultado que la empresa atribuyó a la confianza de los inversionistas en su capacidad financiera y modelo de negocio.
La operación contó con calificaciones de AAA(mex) por parte de Fitch y HR AAA de HR Ratings.
Refuerza estrategia de financiamiento
Con la emisión, Fibra Uno busca mejorar el perfil de su deuda mediante un mayor plazo promedio y utilizar los recursos para refinanciar obligaciones existentes.
Los bonos fueron colocados además bajo una etiqueta verde, con lo que la empresa busca mantener su estrategia vinculada a criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).
FUNO señaló que la operación refuerza su posición dentro del mercado inmobiliario y su estrategia de financiamiento, al tiempo que refleja el interés de los inversionistas por sus instrumentos de deuda.
